Relevance AI 能帮你完成什么工作
下面是根据工具能力整理的操作建议，输入、交付标准和人工核对由你确定。
场景 01 · 销售团队整理会前公司信息
- 先准备
- 公司名称、研究范围与输出模板
- 怎么做
- 编辑建议：用 Invent 建立研究助手，先观察搜索工具调用和引用。
- 得到什么
- 一页公司简报
- 使用建议
- 核对同名公司、新闻时间和关键人员。
场景 02 · 知识维护者围绕内部资料回答问题
- 先准备
- 最新制度与允许回答的问题范围
- 怎么做
- 编辑建议：建立知识助手，用已知答案和资料缺失的问题分别测试。
- 得到什么
- 可供团队调用的资料助手
- 使用建议
- 检查内容是否来自正确版本，未知时是否越界推断。
场景 03 · 运营人员处理一组标准输入
- 先准备
- 输入列表、固定输出字段和异常规则
- 怎么做
- 编辑建议：先单条验证，再小批运行，明确需要人工介入的情况。
- 得到什么
- 结构一致的处理结果
- 使用建议
- 抽查每条输入对应关系、失败项和重复执行。
Relevance AI 软件界面
从工作区进入智能体、工具、任务和知识库，查看最近使用的智能体与集成入口。
Relevance AI 是什么
Agent 能执行什么取决于实际配置的工具与授权。Marketplace 克隆与 Invent 生成可以减少初始搭建，但仍需检查角色、知识和集成，并观察一次真实 Run 的调用结果。
Relevance AI 的主要功能
从描述或模板创建 Agent
可用 Invent 描述目标自动生成，或从 Marketplace 克隆，也可从空白定义角色。生成后继续检查提示词和建议工具，不直接假设它符合团队要求。
为任务增加可执行动作
在 Tools 中配置搜索、邮件或 CRM 等动作，并连接必要账号。工具决定它如何与系统交互，文字角色设定本身不会授予外部访问。
以文档和数据补充背景
可上传文档或接入数据源，让 Agent 结合业务背景工作。资料不足时先补上下文，避免只增加更强硬的提示词。
观察运行并共享或触发
Run 展示实际工具调用和结果；验证后可共享到团队、在 Chat 中调用，或使用计划、Webhook、应用事件及批量计划运行。
如何开始使用 Relevance AI
选择建立方式
登录后进入 Agents，点击 Create Agent，选 Invent、Marketplace 克隆或 Start from scratch。
配置任务和资源
写清职责、输出与限制，添加必要 Tools 和 Knowledge，再连接对应服务账号。
在 Run 中实际测试
给一个小任务，观察每次工具调用和最终输出；Run 是真实执行，测试写入工具前先选安全的目标记录。
调整后再共享与调度
逐次修改提示、工具或资料并复测；通过后再共享到团队、配置触发器和必要告警。
费用与使用条件
选择前了解
- 经营方地区
- 海外
Run 会真实调用已授权工具
地区指经营方所在地，访问与账号要求请查看官网。
模板不会替代账号连接
克隆或 Invent 完成初始配置后，仍需连接集成并审阅工具；无法访问的系统不会因模板存在而可用。
测试运行会产生真实动作
官方把 Run 明确描述为真实运行。涉及邮件、CRM 写入等工具时应检查测试目标，不能把它当成纯模拟预览。
批量与自动触发需要先验证单条
计划、Webhook 与批量输入会放大错误配置的影响；先确认单条输出与异常处理，再开放更大范围。
Relevance AI 常见问题
一定要从空白搭建吗？
不必，可用 Invent 描述需求，或从 Marketplace 克隆后修改；明确业务要求比直接接受默认设置更重要。
Run 是演示模式吗？
不是。它是真实执行，会展示工具调用和输出；测试时应谨慎选择具有写入能力的工具与目标。
同事怎么使用我的 Agent？
验证后可共享给团队，在 Relevance Chat 中通过 @ 调用，或按已配置的触发方式使用。
效果不好时先改哪里？
先检查任务提示是否清楚、工具是否能执行所需动作、知识是否完整；每次改变后重新测试。
